ГТЛК разместила дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 на 4,71 млрд рублей

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) полностью разместила дополнительный выпуск биржевых облигаций БО-02 объемом 4,710 млрд рублей со ставкой 9,5% годовых. Количество размещенных облигаций – 7  млн 850 тыс. штук номинальной стоимостью 600 рублей. Дата погашения – 20 сентября 2018 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 июня 2016 с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% - 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% - 13,14% годовых. В ходе букбилдинга (формирование книги заявок) совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и составил более 9 млрд рублей. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» позволил снизить маркетинговый диапазон – с исходных 95,75% - 96,25% до 96,00% - 96,25% от номинальной стоимости. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 30 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. Организатором и гарантом размещения дополнительного выпуска выступил Совкомбанк.

Основной выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей ГТЛК разместила в сентябре 2013 года по открытой подписке.