ПАО «Совкомфлот» провело сегодня первичное публичное предложение (далее – «IPO») своих акций. ПАО «Совкомфлот» – одна из ведущих в мире компаний морской транспортировки углеводородов, специализирующаяся на работе в сложных ледовых условиях.

Цена предлагаемых акций установлена в размере 105 рублей за одну обыкновенную акцию. В ходе IPO компания привлекла более 42,8 млрд. рублей. Сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года.

Несмотря на неоднозначный внешний фон, связанный, в первую очередь, с COVID-19 и геополитическими событиями, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Ими были отмечены как уникальность бизнес-модели компании, так и высокий профессионализм менеджмента, ставшие залогом успеха сделки.

По результатам завершения IPO доля акций «Совкомфлота», находящихся в свободном обращении, составит 17,2%. Российская Федерация сохранит долю в капитале ПАО «Совкомфлот» в размере 82,8%. 

ПАО «Совкомфлот» намерено направить привлеченные средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.